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面臨全面轉(zhuǎn)型的建材發(fā)展新形勢(shì)
發(fā)布時(shí)間：2019-10-10 08:45
當(dāng)前我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入中低速發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在深度調(diào)整，建材行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展周期。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、政策、市場(chǎng)環(huán)境及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)疊加影響下，長(zhǎng)期以來配套國(guó)民經(jīng)濟(jì)調(diào)整增長(zhǎng)所形成的、以規(guī)模數(shù)量型增長(zhǎng)為特征的建材工業(yè)體系正面臨新的轉(zhuǎn)折。建材工業(yè)進(jìn)入了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展青黃不接的結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅(jiān)、中國(guó)制造與中國(guó)創(chuàng)造并舉的“三期疊加”新業(yè)態(tài)，自身結(jié)構(gòu)性矛盾及市場(chǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換雙重壓力下，建材行業(yè)正處于在新一輪調(diào)整中尋求新的再平衡之中。
一、當(dāng)前建材工業(yè)面臨新的發(fā)展形勢(shì)及特征
1.驅(qū)動(dòng)建材工業(yè)發(fā)展的動(dòng)能已經(jīng)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。
當(dāng)前建材工業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是長(zhǎng)期以來配套國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，特別是固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)所建立起來的工業(yè)體系，對(duì)投資依賴程度很高。2011年以后全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度不斷下滑，投資結(jié)構(gòu)亦發(fā)生相應(yīng)變化，基建領(lǐng)域投資比重下降。與此相對(duì)應(yīng)，2014年前后，建材各產(chǎn)業(yè)基本進(jìn)入產(chǎn)量增長(zhǎng)拐點(diǎn)，投資對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)作用明顯弱化。與此同時(shí)，伴隨我國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，光伏、電子、汽車等新興市場(chǎng)對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)的助力支撐作用逐漸顯現(xiàn)。由于新的市場(chǎng)正在培育過程中，且容量有限，尚難以消化投資變化引發(fā)的傳統(tǒng)建材產(chǎn)品供給過剩問題，產(chǎn)能過剩、需求不足成為建材行業(yè)所面臨的突出矛盾。而在出口市場(chǎng)方面，自2013年以來國(guó)際建材貿(mào)易市場(chǎng)總量基本沒有增長(zhǎng)，在國(guó)際貿(mào)易環(huán)境趨緊、新興國(guó)家對(duì)我國(guó)傳統(tǒng)建材優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)的沖擊增強(qiáng)的環(huán)境下，出口對(duì)國(guó)內(nèi)建材產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用逐步弱化。國(guó)內(nèi)外環(huán)境的變化顯示出驅(qū)動(dòng)建材行業(yè)發(fā)展動(dòng)能正發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。
2.行業(yè)發(fā)展規(guī)模進(jìn)入平臺(tái)期。
受發(fā)展動(dòng)力結(jié)構(gòu)變化影響，建材行業(yè)由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)跡象明顯。2013年前后行業(yè)固定資產(chǎn)投資、建材工程建設(shè)和建材機(jī)械領(lǐng)域營(yíng)業(yè)收入等先行指標(biāo)低位波動(dòng)，2016年前后出現(xiàn)下降。與之相適應(yīng)的建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求同樣進(jìn)入平臺(tái)期，并呈現(xiàn)縮減調(diào)整態(tài)勢(shì)。至2018年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量已經(jīng)比最高年份的2017年減少了近2000家，2018年規(guī)模以上企業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入同樣比最高年份的2016年下降15.7％。水泥、建筑陶瓷、磚、瓦、防水材料等與房地產(chǎn)及基建領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)品產(chǎn)量2018年均出現(xiàn)下降。其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)有關(guān)指標(biāo)變化也呈現(xiàn)相似特征，不再贅述?？傮w分析，與高投資增速匹配建立的傳統(tǒng)建材行業(yè)體系出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，且成為影響行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的首要因素。
3.建材行業(yè)結(jié)構(gòu)性分化明顯。
受市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)變化及2018年以來國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)控政策影響，水泥、混凝土、砂石等與固定資產(chǎn)投資更為密切的建材有關(guān)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)量、經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)明顯高于行業(yè)平均水平及與其他產(chǎn)業(yè)，其規(guī)模比重在2018年后再次增加。而受到各地環(huán)保、節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)和政策差異，建材多個(gè)產(chǎn)業(yè)之間的區(qū)域差距明顯加大，如同為陶瓷磚生產(chǎn)大省的山東省上半年規(guī)模以上陶瓷磚產(chǎn)量同比下降30.5％，而福建、江西、湖北等地仍保持增長(zhǎng)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的劇烈變動(dòng)，使大企業(yè)集團(tuán)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力更加凸顯，盈利能力最好的前5家水泥企業(yè)上半年利潤(rùn)總額占水泥行業(yè)的比重就超過60％，占規(guī)模以上建材行業(yè)比重則超過五分之一。而與之共存的是，建材企業(yè)長(zhǎng)期性停工停產(chǎn)現(xiàn)象也有所擴(kuò)大，這情況在中小企業(yè)特別是非集團(tuán)所屬的單一企業(yè)中較為普遍，這些企業(yè)普遍為規(guī)模以下企業(yè)。其中建筑用石工業(yè)、非金屬礦采選業(yè)、石棉水泥制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)下降尤其明顯。因此當(dāng)前形勢(shì)下，建材行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局已處于深度調(diào)整過程中，呈現(xiàn)出發(fā)展不平衡、不充分的特征。
4.非市場(chǎng)因素對(duì)建材行業(yè)影響愈發(fā)凸顯。
近年來，水泥、玻璃、陶瓷、磚瓦等窯爐建材企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)、停產(chǎn)、限產(chǎn)成為許多地區(qū)，特別是重點(diǎn)區(qū)域應(yīng)對(duì)大氣污染預(yù)警天氣的常態(tài)化措施，成為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨的首要影響因素及最大的不確定性因素。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)有24個(gè)省區(qū)市在2018年年底以來不同程度地在水泥等行業(yè)實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，錯(cuò)峰時(shí)間除廣東、廣西為20天外，其他地區(qū)基本為4個(gè)月~5個(gè)月。同時(shí)，許多地方環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)成本、技術(shù)裝備水平升級(jí)形成脈沖式、連續(xù)性壓力。此外，各地礦山治理整頓、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整造成部分產(chǎn)業(yè)、局部區(qū)域的市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)出現(xiàn)階段性失衡，導(dǎo)致砂石及有關(guān)礦物原材料購(gòu)置成本大幅上升。在天然氣供應(yīng)鏈不完善的情況下，煤改氣工程的大范圍推廣及高峰時(shí)段的限產(chǎn)、煤炭向晉陜蒙新集中后出現(xiàn)的運(yùn)輸局限、制限超載后物流成本的迅速攀升等諸多因素都對(duì)企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)造成影響。多種政策環(huán)境因素疊加作用，極易加劇行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的波動(dòng)性，對(duì)市場(chǎng)預(yù)期及信心形成較大沖擊。
二、今年以來建材行業(yè)增長(zhǎng)應(yīng)進(jìn)行綜合評(píng)估
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，7月份規(guī)模以上非金屬礦物制品業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.7％，1月~7月份增長(zhǎng)10.2％，成為41個(gè)行業(yè)大類中發(fā)展較快的工業(yè)行業(yè)之一。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)全面轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化的情況下，包括建材工業(yè)在內(nèi)的原材料行業(yè)，成為制造業(yè)增長(zhǎng)的主要支撐之一，引起了社會(huì)各界的關(guān)注，并由此產(chǎn)生了一些過度解讀。
但結(jié)合以上分析，我們認(rèn)為，當(dāng)前建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)的穩(wěn)定，主要依賴于目前低位趨穩(wěn)的投資拉動(dòng)的支撐作用、依賴于受錯(cuò)峰生產(chǎn)等非市場(chǎng)調(diào)節(jié)因素干預(yù)下的供給受限并進(jìn)而形成的供需脆弱平衡、依賴于水泥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)而不是反映高質(zhì)量發(fā)展的新興需求、依賴于增長(zhǎng)速度的表面現(xiàn)象而不是實(shí)質(zhì)內(nèi)涵，行業(yè)蘊(yùn)藏著較為嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性問題。近期受中美經(jīng)貿(mào)摩擦及下游電子新興產(chǎn)業(yè)趨緩等造成的產(chǎn)業(yè)鏈影響、受越南等新興國(guó)家對(duì)國(guó)際建材中低端市場(chǎng)的擠占、受日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策及對(duì)資源能源依賴型產(chǎn)業(yè)的普遍性消極對(duì)待等因素影響下，建材行業(yè)面臨著的下行風(fēng)險(xiǎn)壓力加大。受到市場(chǎng)需求不足、運(yùn)行環(huán)境波動(dòng)加大、結(jié)構(gòu)性矛盾突出和行業(yè)發(fā)展瓶頸交織作用影響，行業(yè)正處于在新一輪調(diào)整中尋求新的再平衡的全面轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)階段，建材工業(yè)全產(chǎn)業(yè)體系正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，行業(yè)分化、區(qū)域分化、企業(yè)分化的現(xiàn)象將頻繁顯現(xiàn)，有進(jìn)有出有增有減也將成為建材各產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的常態(tài)。
三、多措共舉，推動(dòng)建材行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
建材工業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的基礎(chǔ)、作為人民改善居住質(zhì)量及生活質(zhì)量的根本、作為國(guó)防等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根基、作為遠(yuǎn)未達(dá)標(biāo)的城鎮(zhèn)化建設(shè)及新農(nóng)村建設(shè)的支撐，建材工業(yè)仍有良好的發(fā)展前景和廣闊的發(fā)展空間。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾和市場(chǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換的雙重壓力下，必須轉(zhuǎn)向和加快高質(zhì)量發(fā)展。必須被予以充分重視和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，特別是要關(guān)注在當(dāng)前形勢(shì)下建材產(chǎn)業(yè)體系所面臨的沖擊和蘊(yùn)藏的巨大風(fēng)險(xiǎn)。
基于當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)和問題，在此建議和呼吁：
建立、完善可持續(xù)的行業(yè)管理及調(diào)控機(jī)制。錯(cuò)峰生產(chǎn)對(duì)節(jié)能減排、穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期、化解供需矛盾起到積極作用，但也應(yīng)全面客觀評(píng)估錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施效應(yīng)，防止錯(cuò)峰生產(chǎn)實(shí)施范圍、期限不斷擴(kuò)大化的傾向，減少隨機(jī)性因素對(duì)市場(chǎng)的過度干擾。要注重不斷完善可持續(xù)的行業(yè)管理及調(diào)控機(jī)制，將行政干預(yù)式調(diào)控模式加快轉(zhuǎn)變?yōu)榄h(huán)保限產(chǎn)預(yù)案管理和超低排放資質(zhì)管理相結(jié)合的長(zhǎng)期穩(wěn)定可預(yù)見式管理模式，確保供給端持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)并與需求端有效銜接，防止大起大落或局部失衡對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定性造成過大沖擊。
同時(shí)，要高度重視行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換過程中多項(xiàng)配套政策的聯(lián)動(dòng)性，注意各政策間銜接協(xié)調(diào)，減少多因素形成的疊加效應(yīng)影響，切實(shí)維持政策環(huán)境的穩(wěn)定性、連續(xù)性，以弱化政策、要素環(huán)境過快、集中波動(dòng)對(duì)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性影響。
在重大政策，特別是環(huán)保整治政策的制訂過程中，要重視吸收行業(yè)協(xié)會(huì)在內(nèi)進(jìn)行前期調(diào)研及政策影響評(píng)估，堅(jiān)決避免輕易采納某些不了解行業(yè)的專家或科研機(jī)構(gòu)意見而出臺(tái)政策措施，對(duì)行業(yè)發(fā)展有較大影響的政策、措施應(yīng)建立、完善公開聽證制度，充分采納行業(yè)協(xié)會(huì)組織意見。
供需兩側(cè)發(fā)力，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。消費(fèi)市場(chǎng)引導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型將逐漸成為今后建材行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，未來建材企業(yè)應(yīng)努力適應(yīng)向消費(fèi)型轉(zhuǎn)變，應(yīng)供需兩側(cè)發(fā)力，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步加快推進(jìn)建材產(chǎn)業(yè)鏈延伸和多元化發(fā)展，加快向智能化、功能化、高端化方向發(fā)展。供給側(cè)方面，應(yīng)積極推動(dòng)、引導(dǎo)和鼓勵(lì)水泥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸形成上下聯(lián)動(dòng)發(fā)展模式的同時(shí)，更要積極鼓勵(lì)向水泥窯協(xié)同處置等環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，使建材行業(yè)融入社會(huì)大循環(huán)中。
要更加重視需求側(cè)管理和引導(dǎo)，通過提升強(qiáng)制性規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、鼓勵(lì)政府采購(gòu)等措施不斷完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制，激發(fā)社會(huì)消費(fèi)活力，培育引導(dǎo)形成既符合社會(huì)發(fā)展需求方向又符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的市場(chǎng)，如制定標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)范，大力推廣低輻射鍍膜玻璃在建筑上的應(yīng)用等，以推動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)升級(jí)，激發(fā)消費(fèi)市場(chǎng)潛力。
建議支持引導(dǎo)混凝土兼并重組，培育大型企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，支持引導(dǎo)企業(yè)集團(tuán)規(guī)?；⒓s化、跨地域、“走出去”發(fā)展。發(fā)揮預(yù)拌混凝土大型企業(yè)集團(tuán)在技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、聯(lián)合重組、淘汰落后、行業(yè)自律等方面關(guān)鍵作用，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
建立跨部門的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)預(yù)警機(jī)制。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)面臨著極大的不確定性和復(fù)雜性，經(jīng)濟(jì)的表觀現(xiàn)象與內(nèi)在運(yùn)行存在一定的偏差，受分析角度、專業(yè)背景及關(guān)注重點(diǎn)的不同，可能會(huì)出現(xiàn)不同的結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)。目前，建材行業(yè)僅規(guī)上企業(yè)就超過3萬家，全部企業(yè)超過10萬家，在當(dāng)前形勢(shì)下，僅關(guān)注重點(diǎn)企業(yè)、少數(shù)企業(yè)或與不與行業(yè)背景緊密結(jié)合都難以正確評(píng)估行業(yè)實(shí)際，而受限于龐大的企業(yè)群體，行業(yè)協(xié)會(huì)信息來源缺乏保障，難以最大限度地發(fā)揮專業(yè)性作用。因此，建議能夠進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)預(yù)警協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)信息共享和公開，多部門協(xié)作深入開展預(yù)判、預(yù)測(cè)、預(yù)警研究，為建立科學(xué)調(diào)控體系提供有力支撐。
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